1. Spring Manifestations
2. Canto De Los Flores
3. Life Is Anew
4. Give And Take
5. One With The Sun
6. Aspirations
7. Practice What You Preach
8. Mirage
9. Here And Now
10. Flor De Canela
11. Promise of The Fisherman
12. Borboletta
Carlos Santana (guitarra, percusión)
Tom Coster (piano, teclados)
Michael Shrieve
Invitados: Leon Patillo (voz, piano); Flora Purim (voz); Jules Broussard (saxos soprano y tenor); Armando Peraza (saxo soprano, congas); David Brown, Stanley Clarke (bajo); Leon Chancler (batería); José "Chepito" Areas (congas); Airto Moreira (percusión) (batería)
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